近日,首发集团在资本市场首次发行20亿元科技创新公司债券。

  本次债券发行涵盖5年期和10年期两个超长期品种,规模分别为15亿元和5亿元,票面利率分别为1.75%和1.99%。其中,10年期债券创全国10年期公司债券发行利率历史新低,5年期债券创北京地区5年期公司债券发行利率历史新低。

  据了解,本期债券发行通过全面研究债券市场走势、统筹协调路演推介相关事宜、深入与各类机构投资者沟通,为债券发行抢占先机、拓宽渠道、做好准备。最终在各参与机构的密切配合下,勇创债券发行新业绩,发行结果亮眼。其中,5年期品种认购倍数8.32倍,10年期品种认购倍数8.45倍,彰显了投资机构对首发集团高质量可持续发展的高度认同。同时,本期债券将纳入上海证券交易所科创债ETF指数成分券,为投资者提供了优质配置品种,进一步提升集团债券流动性及市场影响力。

  此次科技创新债的成功发行,是首发集团在科技金融和绿色金融方面实现的又一重大突破,进一步优化了集团债务结构,有效促进了集团整体财务费用降低,为集团科研攻关、智慧交通项目落地提供坚实资金保障,助力区域道路交通行业实现高质量发展。