2021年11月至2022年1月,金隅集团圆满完成80亿元公司债券注册额度的发行工作。此次面向专业投资者公开发行的债券共分五期,各期债券发行利率屡创新低,且发行期限实现了较大的突破,成功发行了5+N年期等长期限可续期公司债券。

        2021年11月以来,市场利率开始呈下行趋势,流动性预期较为乐观,金隅集团果断决策启动公司债券发行工作。根据公司内部资金需求及外部市场环境,结合与投资者的沟通情况,制定了优先发行短期限债券吸引投资者参与,提高市场认可度,逐步过渡发行中长期可续期品种的科学策略。

        2021年11月15日,金隅2021可续期公司债券(第一期)成功发行,发行规模15亿元,本期债券得到了投资者的踊跃认购,市场认购资金超过50亿元,认购倍数达3.57倍。2021年11月22日,金隅2021公司债券(第一期)成功发行,发行规模20亿元,本期债券在未动用集团银行授信资源的情形下,市场认购资金近80亿元,认购倍数达3.92倍。2021年12月21日,金隅2021可续期公司债券(第二期)成功发行,发行规模15亿元,本期债券顺利完成发行,认购倍数达2.53倍。2022年1月7日,金隅2022可续期公司债券(第一期)成功发行,集团为本期债券设置了3+N年期和5+N年期两个期限品种并引入了品种间回拨机制,最终本期债券3+N年期品种发行规模10亿元,,5+N年期品种发行规模5亿元,为集团自2017年以来首次发行5+N年期品种,发行利率低于近年来集团发行5年期普通公司债券的利率水平。2022年1月18日,金隅2022可续期公司债券(第二期)成功发行。本期债券为本次债券的最后一期发行,最终实现了5+N年期15亿元的发行规模,发行利率为3.87%。本期债券创近期全市场同期限次级可续期债券发行规模新高,实现了集团80亿元公司债券发行工作的圆满收官。

        “本次公司债券成功发行彰显了金隅集团在资本市场的信誉和质量,进一步提升了集团的资本市场形象。本次债券共计发行60亿元可续期公司债券和20亿元普通公司债券,有效地控制了集团融资成本,优化了集团债务期限结构。同时,金隅集团发行的可续期公司债券计入权益,通过发行可续期公司债券,集团的资产负债率明显降低,资本结构进一步优化,为金隅集团持续健康发展提供了坚实的保障。”金隅集团相关负责人表示。